故事是这样的：在一个永远笼罩着迷雾的欧洲小镇，一个老实巴交的小职员（伍迪·艾伦饰）夜里出门买烟，莫名其妙被当成了连环杀手。叙事松散但趣味十足，每个转角都会撞见一只古怪的“鬼”：约翰·马尔科维奇演的马戏团小丑、麦当娜扮的妖艳女郎、朱迪·福斯特和莉莉·汤姆林客串的妓女……连凯西·贝茨只露几面都让人印象深刻。适合喜欢黑色幽默、受得了慢节奏气氛的观众，尤其适合深夜一个人看，让那股不安和暖意一块儿涌上来。剧情没什么强逻辑，更像一群人在黑夜里互相踩脚、找门、做蹩脚哲学辩论。全片几乎没有传统意义上的“笑点”，而是用荒谬的偶然性取代因果逻辑，适合偏爱实验性叙事、对黑色幽默与表现主义美学有兴趣的观众。影片故意把舞台剧的假景和表现主义光影搬到银幕上，每个街角都像随时会钻出小丑或幽灵。

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

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